Indietro

Disclaimer

Si prega di leggere attentamente il presente avviso, in quanto riferito a tutte le persone che prendono visione di tale pagina internet. Il seguente disclaimer può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. È necessario leggerlo interamente ogni qual volta si visiti il sito internet.

Prendere visione dei materiali ai quali sta provando ad accedere può essere vietato in alcune giurisdizioni. In altre giurisdizioni, solo alcune categorie di persone possono essere autorizzate a prendere visione di tali materiali. Chiunque desideri prendere visione di tali materiali deve accertarsi di non essere soggetto a requisiti locali che gli proibiscano di farlo o lo limitino in ciò.

Salvo nostra diversa indicazione e autorizzazione normativa e regolamentare, questi materiali non sono destinati a pubblicazione o distribuzione, né direttamente né indirettamente, in tutto o in parte, negli Stati Uniti, in Canada, Giappone o Australia o in ogni altra giurisdizione ove ciò non sia consentito.

In particolare, questi materiali non costituiscono o fanno parte di un'offerta o sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o non sia comunque consentita. Le azioni da emettere (gli "Strumenti Finanziari") non sono state nè saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti fatti salvi i casi di esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non è prevista un'offerta al pubblico di Strumenti Finanziari negli Stati Uniti.

LE INFORMAZIONI ALLE QUALI SI STA PER ACCEDERE SONO FORNITE DALL'EMITTENTE E NON SONO DIRETTE E NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI ACCESSO DA PARTE DI, O DIFFUSE A SOGGETTI

(A) NEGLI STATI UNITI;

(B) CHE SI TROVINO IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE; O

(C) CHE SI TROVINO IN PAESI IN CUI TALE ACCESSO O DIFFUSIONE SIANO VIETATI DALLA LEGGE;

PREMENDO IL TASTO "CONFERMO", LEI STARA' CONFERMANDO:

(A) DI NON TROVARSI NEGLI STATI UNITI;

(B) DI NON ACCEDERE AL PRESENTE SITO INTERNET DALL'AUSTRALIA, DAL CANADA O DAL GIAPPONE;

(C) SE SI TROVA IN UN PAESE ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, DI ESSERE UN INVESTITORE QUALIFICATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PROSPETTO (REGOLAMENTO (UE) 2017/1129, COME MODIFICATO); E

(D) DI NON TROVARSI IN UN PAESE IN CUI TALE ACCESSO NON SIA CONFORME ALLA LEGGE.

Lei prende atto e accetta che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel documento al quale sta accedendo sul presente sito internet si riferiscono esclusivamente alla loro data di riferimento (o qualsiasi altra data ivi specificata), e che tali informazioni e dichiarazioni potrebbero divenire imprecise, superate o obsolete.

Lei prende atto che di aver compreso quanto precede.

SE LEI NON È IN GRADO DI CERTIFICARE QUANTO SOPRA, DEVE PREMERE IL TASTO EVIDENZIATO COME "NON CONFERMO" O IN ALTERNATIVA ABBANDONARE IL PRESENTE SITO INTERNET.

ACCEDENDO AI MATERIALI CONTENUTI NEL PRESENTE SITO INTERNET, LEI AVRÀ DATO LE SUDDETTE DICHIARAZIONI E GARANZIE TRAMITE TRASMISSIONE ELETTRONICA.

07 novembre 2019

Salini Impregilo lancia il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie

COMUNICATI STAMPA

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

COMUNICATO STAMPA

Salini Impregilo lancia il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie

  • Impegni di sottoscrizione da parte di Salini Costruttori, CDP Equity e le Banche Finanziatrici fino a massimi Euro 450 milioni, sulla base degli accordi sottoscritti in data 2 agosto 2019
  • Garanzia di BofA Securities, Citigroup e Natixis fino ad un ammontare massimo pari a Euro 150 milioni

 

Milano -  7 novembre 2019. Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo", la "Società" o l'"Emittente"), a seguito dell'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale dell'Emittente per un importo pari a Euro 600 milioni, annuncia l’avvio di un collocamento di nuove azioni ordinarie della Società (le "Nuove Azioni") riservato a determinati investitori istituzionali (il "Collocamento Istituzionale") al fine di ottenere proventi lordi pari a Euro 600 milioni. Il Collocamento Istituzionale sarà realizzato attraverso un processo di bookbuilding (il "Bookbuilding").

I proventi netti dell’aumento di capitale saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (c.d. “Progetto Italia”), che farà parte del più ampio piano industriale della Società relativo al triennio 2019-2021.

Il Bookbuilding si aprirà con effetto immediato dopo la pubblicazione del presente comunicato. Il numero di Nuove Azioni e il prezzo al quale le Nuove Azioni saranno collocate (il "Prezzo di Sottoscrizione") saranno concordati tra la Società e i Joint Global Coordinator (come di seguito definiti) al termine del Bookbuilding, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2441, comma 6, cod. civ. e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, come indicati nella relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del cod. civ. e dell’art. 72 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999. I tempi di chiusura del Bookbuilding, il pricing e le allocazioni saranno a discrezione dell'Emittente e dei Joint Global Coordinator. I dettagli sul Prezzo di Sottoscrizione e sul numero di Nuove Azioni saranno comunicati non appena possibile dopo la chiusura del Bookbuilding.

Come annunciato in data 2 agosto 2019, l’azionista di controllo dell’Emittente, Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori”), CDP Equity S.p.A. (una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., “CDPE”) e Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. (congiuntamente le “Banche Finanziatrici”) si sono impegnati, secondo i termini dei rispettivi accordi di investimento, a sottoscrivere rispettivamente Euro 50 milioni (con riferimento a Salini Costruttori), massimi Euro 250 milioni (con riferimento a CDPE) e massimi Euro 150 milioni (con riferimento alle Banche Finanziatrici) di Nuove Azioni nel contesto del Collocamento Istituzionale al Prezzo di Sottoscrizione. Ai sensi dei predetti accordi di investimento, gli impegni di sottoscrizione di CDPE e delle Banche Finanziatrici potranno essere progressivamente ridotti in funzione della sottoscrizione dell’aumento di capitale nell’ambito del Collocamento Istituzionale. A tale riguardo si segnala che, in data 5 novembre 2019, CDPE ha esercitato la facoltà di richiedere un’allocazione minima garantita nell’ambito del Collocamento Istituzionale, tale da consentire alla stessa di sottoscrivere un numero di Nuove Azioni della Società rappresentative di almeno il 12,5% del capitale ordinario post-money avente diritto di voto.

In relazione al Collocamento Istituzionale, BofA Securities e Citigroup, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (i "Joint Global Coordinator"), Natixis, in qualità di co-global coordinator e joint bookrunner (il "Co-Global Coordinator" e, insieme ai Joint Global Coordinator, le "Banche Garanti"), e Banca Finnat e Equita SIM, in qualità di co-lead manager (i "Co-Lead Manager" e, insieme alle Banche Garanti, i "Manager"), hanno stipulato in data odierna un contratto di collocamento e garanzia  con l'Emittente (il "Contratto di Collocamento e Garanzia"), ai sensi del quale i Manager si sono impegnati a procurare sottoscrittori per le Nuove Azioni nell’ambito del Collocamento Istituzionale e le Banche Garanti si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere fino ad un massimo di Euro 150 milioni di Nuove Azioni eventualmente rimaste non allocate nell’ambito del Collocamento Istituzionale, ai termini e condizioni e fermi i diritti di recesso previsti nel Contratto di Collocamento e Garanzia (ivi comprese, tra l'altro, le condizioni sospensive relative a (i) regolare adempimento da parte di Salini Costruttori, CDPE e Banche Finanziatrici dei rispettivi impegni di sottoscrizione; (ii) pubblicazione del prospetto relativo all’ammissione alla negoziazione (il “Prospetto”) e (iii) ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni sul MTA).

Nel contesto dell’operazione, la Società, Salini Costruttori, CDPE e le Banche Finanziatrici hanno inoltre assunto impegni di lock-up della durata di 6 mesi a decorrere dalla data di regolamento dell’aumento di capitale, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari. L’impegno di lock-up della Società è soggetto a deroghe che ricorrono abitualmente nella prassi salvo il preventivo consenso dei Joint Global Coordinator (in nome e per conto dei Manager). Ai sensi dell’accordo con le Banche Finanziatrici, nel caso in cui Salini Costruttori o Salini Impregilo concedessero a CDPE, o qualora CDPE concedesse a Salini Costruttori, una deroga ai rispettivi impegni di lock-up, Salini Impregilo si è impegnata a concedere analoga deroga alle Banche Finanziatrici, fatte salve talune eccezioni. Le Nuove Azioni, al momento dell'emissione, saranno accreditate come interamente liberate e saranno considerate pari passu, sotto ogni aspetto, rispetto alle azioni ordinarie di Salini Impregilo. Ciò include il diritto alla distribuzione dei dividendi e alle altre distribuzioni dichiarate o pagate in relazione alle azioni ordinarie esistenti dopo la data di emissione delle Nuove Azioni. Si prevede che le Nuove Azioni saranno quotate dalla data di emissione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Società.

Il Prospetto relativo all’ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni, subordinatamente all’approvazione da parte di Consob, sarà reso disponibile presso la sede legale di Salini Impregilo S.p.A., in Milano, via dei Missaglia n. 97, nonché sul sito internet dell’Emittente, www.webuildgroup.com.

L’Emittente inoltre ha predisposto un’offering circular (l’”Offering Circular”) contenente ulteriori informazioni relative al Collocamento Istituzionale che sarà distribuita agli investitori istituzionali che prenderanno parte al Collocamento Istituzionale.

*              *              *

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities, nor will there be any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, Australia, Canada or Japan in which such offer, solicitation or sale is not permitted or would require the approval of local authorities. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in the United States, Australia, Canada or Japan.

This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the “Financial Promotion Order”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Members of the public are not eligible to take part in the Private Placement. This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area (“EEA”) will be made pursuant to an exemption under Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”) from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Member State of securities which are the subject of the offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Salini Impregilo S.p.A. (the “Company”) or any of the Managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor any of the Managers have authorized nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any of the Managers to publish or supplement a prospectus for such offer.

This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published exclusively for the purposes of the listing of the Company’s shares on the MTA. An international offering circular will be made available in connection with the offering mentioned above. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained or the international offering circular to be made available in due course by the Company in the case of investors in the jurisdictions where the offer of securities referred to in this announcement is to be permitted to be carried out pursuant to an exemption from the requirement to publish a prospectus for offers of securities and/or another relevant exemption.

None of the Managers or any of their affiliates or any of its or their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies or Progetto Italia or for any loss arising from any use of this announcement or its contents or in connection therewith.

The Managers are acting for the Company and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any transaction or arrangement referred to in this communication.

This document contains certain forward-looking statement, projections, objectives, estimates and forecasts reflecting management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words "may," "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend",  "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Company's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions.

All forward-looking statements included herein are based on information available to the Company as of the date hereof. No undertaking or obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law, is accepted.

Information to distributors

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (‘‘MiFID II’’); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the ‘‘MiFID II Product Governance Requirements’’), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any ‘‘manufacturer’’ (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the New Shares have been subject to a product approval process, which has determined that, although the Private Placement is only addressed to investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties (each as defined in MiFID II), such New Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II to such target market (the ‘‘Target Market Assessment’’).

Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the New Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the New Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the New Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Private Placement. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Managers will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the New Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the New Shares and determining appropriate distribution channels.

Allegati

07/11/2019 08:04

Salini Impregilo lancia il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie

Materiale informativo - Progetto Ponte sullo Stretto di Messina
(*) Informazioni obbligatorie